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《臺北股市》新題材有夢VS.大陸解封 明年拚震盪走高

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統一投信表示,根據主計處預估,臺灣經濟成長將於明年第一季落底,隨後回升。整體來說,下半年臺灣經濟成長將優於上半年,帶動臺股於第四季達到高點。近期在聯準會官員鷹派言論影響下,臺股震盪較大,但隨着升息近尾聲,聯準會政策對股市的影響將逐漸鈍化。明年的新題材作夢行情,加上大陸陸續鬆綁防疫政策,有望帶動全球需求,使臺股仍有機會震盪向上。

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統一投信表示,中美科技對抗,使中國科技發展更加仰賴臺廠,IC設計及服務等族羣也隨之受惠。因應應用面日漸廣闊的晶片需求,檢測相關類股作爲半導體制程升級的重要一環,也具備高度潛力。今年伺服器受到新平臺發表遞延影響,但隨着新平臺順利發佈,明年伺服器族羣將重回成長軌道。供應鏈恢復順暢,使過去飽受缺料困擾的汽車業,累積的訂單加速出貨,對營收帶來助益。市場預期明年蘋果新機規格將大幅提升,尤其是鏡頭方面功能,也讓光學、散熱及顯示器等族羣受惠。近期中國防疫政策轉向,使中國解封相關的類股表現強勢。若明年大陸如預期逐步解封,回升的需求也將帶動相關類股營收成長。

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中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示,高利率環境下,經濟衰退疑慮逐漸浮現,中美科技戰仍是主要的風險,在實質需求回升前,臺股處低檔盤整,並有可能與經濟情況齊走「L型」態勢,惟國安基金尚未退場,臺股仍相對有撐,建議投資人仍以具基本面且具有題材面的產業進行佈局,在底部成形之後,估計反彈動能也能較爲強勁,值得期待。

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